Wir bieten ein gesamtheitliches Verständnis von Vorsorge
Eine isolierte Optimierung der Vorsorgelösung führt kaum zu nachhaltigen Ergebnissen. Unsere Überzeugung ist, dass dies nur gelingt, wenn ein gesamtheitliches Bild betrachtet wird.
Unsere Beratungstätigkeit umfasst alle Teilbereiche der Vorsorge und bietet die optimale Lösung. Dabei steht der individuelle Kundenwunsch und nicht das Vermitteln von vordefinierten Lösungen im Zentrum.
Unser Netzwerk, Ihr Vorteil
Dank unseres Netzwerks können wir auf Fachleute in verschiedenen Bereichen zurückgreifen und Ihnen zu jeder Frage betreffend Vorsorge, Anlagen, Finanzplanung und Versicherung Lösungen liefern.
Der Servicegedanke im Fokus
Was uns wichtig ist, ist ein schneller und kompetenter Service: unser Anspruch ist, dass bei einer Kontaktaufnahme unsere Kunden innerhalb eines Arbeitstages von uns zurückhören.
Für uns ist der Servicegedanke und die Kundenorientierung zentral. Unsere Kunden sind für uns nicht bloss eine Vertragsnummer und wir sind für die Kunden ein persönlicher Ansprechpartner.
Wir sind digital fit
Wir setzen auf eine moderne und effiziente IT-Infrastruktur. Unter anderem bieten wir den Personalabteilungen ein Webportal für einen gesicherten Online-Zugriff und eine bequeme Administration ihrer Daten. Im Frühjahr 2024 wurde zudem ein Versichertenportal eingeführt, in dem die Versicherten jederzeit Zugriff auf aktuelle Daten und Dokumente haben sowie Simulationen inkl. Steuerrechner durchführen können.